世界最大鈦白粉公司誕生！

　　世界最大鈦白粉公司誕生!特諾16.63億美元收購科斯特鈦白業務

　　2月21日，國際鈦白粉巨頭特諾(Tronox)宣布達成一項最終協議，以16.63億美元現金收購一家私人持有的全球化學和礦業公司科斯特(CristalGlobal)鈦白粉(TiO2)業務。

　　與此公告同時，該公司宣布有意開始出售其Alkali業務的過程。預期采購對價的現金部分將通過出售資產的收益提供資金，包括出售阿爾卡利和酌情選擇的其他非核心資產以及現金。

　　Tronox和Cristal的二氧化鈦(鈦白粉)業務的結合
，創造了世界上最大和最高度綜合的二氧化鈦顏料生產商，資產和運營在六大洲。合並後的公司將在8個國家運營11個TiO2顏料工廠，年總產能為130萬噸/年，將在三個國家進行鈦原料運營，總產能為150萬噸/年。

　　Tronox董事長兼首席執行官TomCasey表示：“我們很高興地宣布，Tronox和Cristal的鈦白粉企業的高度協同組合將為我們的股東、我們的客戶和我們的員工帶來顯著的價值。因為我們不期望承擔新的債務，我們預計淨杠杆率降低50%。預期第一年EPS增加超過100%
，我們認為在2018年~2021年間
，我們的預期EPS、EBITDA和自由現金流增長率將分別比Tronox提高約70%、30%和60%。我們相信這種組合為建立一個全球領導者提供了一個非凡的機會，將為客戶、股東

、債權人和員工提供最好的結果。”

　　“我們打算出售Alkali公司的時機非常有吸引力，因為天然蘇打灰的全球市場正在複蘇
，價格不斷提高，Alkali不斷銷售每一噸產品，Alkali員工的素質以及對安全，質量生產在天然蘇打灰行業是無與倫比的

，我感謝領導團隊和所有Alkali員工對Tronox的貢獻。”Casey補充道。

　　Tasnee首席執行官MutlaqAl-Morished表示：“此次交易使Cristal和Tronox能夠將合並後的業務定位於TiO2(鈦白粉)行業的長期成功，這也使Tasnee能夠專注於其石化資產，下遊業務和其他戰略業務發展機會
，同時大幅度去杠杆化其資產負債表。”

　　“這項協議將為任何二氧化鈦(鈦白粉)公gong司si創chuang造zao最zui多duo樣yang化hua的de製zhi造zao平ping台tai，通tong過guo合he並bing業ye務wu產chan生sheng的de全quan球qiu網wang絡luo和he協xie同tong效xiao應ying將jiang使shi我wo們men能neng夠gou更geng好hao地di滿man足zu全quan球qiu客ke戶hu的de需xu求qiu
，並bing提ti供gong更geng可ke持chi續xu的de業ye務wu

，新xin公gong司si的de成cheng功gong來lai自zi其qi人ren民min
，我wo毫hao不bu懷huai疑yi，他ta們men將jiang采cai取qu他ta們men在zai過guo去qu所suo顯xian示shi的de知zhi識shi
、技能
、承諾和激情

，以幫助建立一個新的世界級公司。”，Tasnee和Cristal主席，副董事長TalalAl-Shair博士說。

　　本次收購獲得了Tronox和Cristal董事會的一致同意。本次交易須經過TronoxA類和B類股東的批準，以單一類別表決
，以及監管批準和慣例結束條件。預計在2018年第一季度之前完成交易。Tronox預計2017年下半年完成其Alkali業務的銷售。

　　TomCasey將繼續擔任公司的董事長兼首席執行官。公司董事會的規模將保持不變
，為9名成員。Cristal的業主將獲得現有九個董事會席位中的兩個。Exxaro礦(kuang)產(chan)資(zi)源(yuan)將(jiang)保(bao)留(liu)在(zai)董(dong)事(shi)會(hui)
，其(qi)三(san)個(ge)席(xi)位(wei)。該(gai)公(gong)司(si)的(de)辦(ban)事(shi)處(chu)將(jiang)保(bao)留(liu)在(zai)康(kang)涅(nie)狄(di)格(ge)州(zhou)的(de)斯(si)坦(tan)福(fu)德(de)，並(bing)將(jiang)繼(ji)續(xu)作(zuo)為(wei)在(zai)紐(niu)約(yue)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)市(shi)的(de)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)，並(bing)繼(ji)續(xu)在(zai)澳(ao)大(da)利(li)亞(ya)西(xi)澳(ao)大(da)利(li)亞(ya)州(zhou)注(zhu)冊(ce)成(cheng)立(li)。

　　CreditSuisse擔任Tronox的財務顧問，負責Cristal和Alkali交易
，Kirkland&EllisLLP和WillkieFarr&GallagherLLP是Tronox的法律顧問。

　　關於Tronox

　　特諾Tronox，是無機礦物和化學品的采礦、生產和銷售的全球領導者。該公司的二氧化鈦業務在三個國家經營四家化工廠
，並在南非和澳大利亞經營礦山。TronoxAlkali在美國經營兩個天然堿礦山和七個無機化學製造工廠。

　　關於Cristal

　　科斯特Cristal(也稱為國家二氧化鈦有限公司)在五大洲七個國家經營八家製造工廠，在全球擁有約4100名員工。Tasnee(一家上市的沙特股份公司)、海灣投資公司(GIC)分別擁有科斯特79%
、20%的股權。